【资料图】

CFi.CN讯：数据显示，恒立液压2026年半年报实现营收68.3亿元，同比增长32.1%；Q2单季营收36.2亿元、扣非净利8.2亿元，均创历史新高。毛利率39.9%，净利率21.7%，虽小幅承压，但盈利质量仍处高位。

近期机构研报指出，公司挖机油缸销量同比增超30%，海外西欧、北美市场明显回暖，主业修复确定性强。同时，丝杠、线性驱动器等新业务进展超预期，H1新增客户超千家，电动化战略落地提速。

研报认为，新业务正从导入期迈入放量期，有望打开第二增长曲线。盈利预测上调至26年净利35.2亿元、EPS 2.63元，对应PE 40倍，估值处于合理偏上区间。主业稳健叠加新引擎启动，构成股价核心支撑。